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Tri des emails par IA connecté à l'ERP Business Central | Mercier

Automatisation du tri des emails par IA et développement d'un dashboard connecté à Business Central pour fiabiliser le traitement des commandes
Réalisé avec ♥︎
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Description

Fondée en 1956, la Quincaillerie Mercier et Compagnie (nom commercial : Établissements Mercier) est une entreprise familiale transmise sur trois générations, spécialisée dans la vente, l'installation et le service après-vente de boîtes aux lettres collectives pour la région parisienne et l'Île-de-France.

Avec une quinzaine de collaborateurs, l'entreprise gère 45 000 clients référencés - syndics de copropriété, gestionnaires immobiliers, architectes, propriétaires et particuliers - et produit environ 100 000 étiquettes gravées par an.

Contexte du projet

Chez Mercier, le traitement des demandes clients reposait entièrement sur des tâches manuelles réparties entre plusieurs personnes et plusieurs outils, sans aucune passerelle entre eux. Le dirigeant dispatchait lui-même les emails entrants chaque matin, faisant de lui un point de passage obligé pour toute l'organisation. Une fois orientées, les demandes étaient ensuite traitées par deux collaboratrices, contraintes de naviguer entre Outlook et Business Central pour retrouver une information éclatée entre plusieurs systèmes.

Cette organisation, largement manuelle, générait des pertes de temps, des risques d'erreurs et une absence totale de visibilité sur l'avancement des demandes. Conséquence directe : la croissance de l'entreprise était plafonnée, l'équipe en place ne pouvant pas absorber davantage de volume sans recruter.

Objectifs

01

Libérer le dirigeant du dispatch manuel des emails

L'enjeu était d'éliminer cette tâche quotidienne de 30 minutes, non délégable, qui reposait uniquement sur le dirigeant de l'entreprise et constituait un point de défaillance unique pour l'ensemble de l'organisation.
02

Supprimer le copier-coller entre Outlook et Business Central

Les deux collaboratrices devaient pouvoir traiter chaque demande sans ressaisir l'information entre les deux systèmes, avec l'ambition de réduire le temps de traitement par demande de 15 minutes à moins d'une minute.
03

Centraliser l'information dans un dashboard unique

Il s'agissait de mettre fin à l'éclatement de l'information entre Outlook, Business Central et les fichiers Excel, en réunissant codes clients, instructions et historique dans un seul outil de pilotage.
04

Générer des propositions de réponse automatiques aux emails

L'objectif était de générer automatiquement des propositions de réponse pour l'ensemble des emails traités, afin d'accélérer la prise en charge des demandes et de réduire le temps de rédaction pour les équipes.
05

Permettre à l'entreprise d'absorber sa croissance sans recruter

Au-delà des gains opérationnels, l'enjeu stratégique était de rendre l'organisation capable d'encaisser une hausse du volume de commandes sans avoir à augmenter les effectifs.
06

Permettre à l'entreprise d'absorber sa croissance sans recruter

Solutions

Ce que nous avons mis en place

Drakkar déploie pour Mercier une solution combinant intelligence artificielle et automatisation métier, construite autour de trois briques.

La première repose sur un LLM (Claude, d'Anthropic) connecté à Microsoft Graph API, qui classifie chaque email entrant par type - commande, devis, gravure, SAV, particulier - et le route automatiquement dans le bon dossier Outlook. Pour l'ensemble des emails traités, une proposition de réponse est générée automatiquement, dans le ton de l'entreprise.

La seconde brique est un dashboard web sur mesure, connecté à Business Central : les deux collaboratrices y créent des bons de commande et d'intervention en un clic, avec des données pré-remplies par l'IA à partir du contenu de l'email.

La troisième brique automatise la transmission du fichier de gravure au graveur externe directement depuis Business Central.

Le projet est mené en trois étapes : un cadrage pour analyser les emails réels et construire les règles de tri avec l'équipe Mercier, le déploiement du tri automatique, puis la construction du dashboard et de la connexion à Business Central, incluant la formation des équipes.

Ce que nous n'avons pas fait (volontairement)

Les besoins additionnels identifiés au-delà du tri automatique, du dashboard et de la connexion Business Central ont volontairement été laissés en suspens, à déterminer lors de la phase de cadrage et de conception. L'objectif était de livrer un socle solide et bien calibré sur les usages réels, avant d'envisager toute extension du périmètre.

Nos difficultés (et comment on s'en est sortis)

  • Aucun lien fiable n'existait entre les noms figurant dans les emails et les fiches clients dans Business Central : une base de correspondance a été construite progressivement, au fil du projet.
  • La classification automatique a nécessité un calibrage fin : un échantillon de vrais emails a permis de construire des règles de tri adaptées à l'activité, testées et ajustées jusqu'à un niveau de précision satisfaisant.
  • Le changement de méthode de travail pour les deux collaboratrices a été accompagné dès la conception : les modèles de réponse automatique et la maquette du dashboard ont été construits avec l'équipe elle-même, pour garantir une bonne appropriation.

Enseignements clés

  • La classification automatique par IA permet de supprimer un point de défaillance unique sans complexité technique excessive.
  • Le vrai chantier caché d'un projet d'automatisation est souvent la correspondance entre identifiants métier et données de l'ERP, plus que l'intégration technique elle-même.
  • Automatiser la transmission à un prestataire externe supprime un risque d'erreur silencieux mais coûteux : la double saisie.
  • Un dashboard simple, couplé à une IA de classification, peut redonner à une petite équipe la capacité d'absorber une croissance de volume sans recruter.
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Résultats

01

Suppression du dispatch manuel des emails par le dirigeant de l'entreprise

02

Fin du copier-coller entre Outlook et Business Central pour les équipes de traitement

03

Centralisation de l'information dans un dashboard unique connecté à Business Central

04

Génération automatique de propositions de réponse pour l'ensemble des emails traités, réduisant le temps de rédaction des équipes

05

Une organisation capable d'absorber la croissance de son volume de commandes sans recruter

06

Résultat

Témoignage

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